Leistungen – die keine Wünsche offen lassen. Das ist unsere Devise. Wir wollen, dass unsere Kunden rundum versorgt sind. Vor allem aber wollen wir, dass unsere Kunden nur die Leistungen bekommen, die sie wirklich benötigen. Eine Auswahl aus unserem Leistungsportfolio finden Sie folgend.
Unsere Dienstleistung umfasst die Beratung zum Vermögensaufbau- und erhalt. Ausgehend von der strategischen und taktischen Vermögensaufteilung, greifen wir auf Produkte zurück, die aktiv oder passiv gemanaged werden.
Neben der klassischen Anlageberatung, bieten wir unsere Dienstleistung auch im Bereich Finanzierungsberatung an. Hierzu gehört insbesondere die Beratung zur Baufinanzierung, bzw. Anschlussfinanzierung mit den verschiedenen Finanzierungsarten und den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen. Zur Umsetzung greifen wir hierzu auf eine große Anzahl an Banken zurück.
Geschaffenes oder im Aufbau befindendes Vermögen, sollte gegen die wichtigsten Risiken abgesichert werden. Hierzu umfasst unsere Beratung die Absicherung gegen Vermögensrisiken wie Haftungs- Sach- und juristische Risiken. Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch die Beratung zur Absicherung von Personenrisiken wie Absicherung im Todesfall, bei Krankheit oder die Absicherung bei Langlebigkeit.
Geldanlage
Vermögen aufbauen oder vorhandenes Vermögen optimieren
Altersvorsorge
Wir helfen Ihnen bei der Planung und Absicherung Ihres Ruhestands
Baufinanzierung
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die passende Finanzierungsstruktur und können auch optimale Finanzierungsvorschläge anbieten.
Versicherung
Unabhängig und neutral beraten wir Sie für Ihre ideale Absicherung in allen Lebenslagen.
